La Confiante werkwijze

1. Als eerste maken we een compleet overzicht van je huidige situatie, een `financiële momentopname´.

2. Voor sommigen is het klip en klaar, ze weten precies wat ze willen. Maar de meeste mensen vinden het moeilijk om dit te verwoorden. Met een speciale Life Planning Methodiek wordt het een stuk makkelijker. Het is een eenvoudige en krachtige methode die ons in staat stelt een nauwkeurig plan te maken waarin we alles verwerken.

3. Over onze advies en bemiddelingskosten maken we vooraf duidelijke afspraken. Dit kan een uurtarief zijn of een vaste prijs per project. Wanneer je kiest voor één van onze advies varianten dan vervalt de provisie die in de gekozen producten zit.

Aanleiding voor Financial Life Planning?

Voor de particulier

• De aankoop van je nieuwe woning.
• Onderhandelingen met je nieuwe werkgever over voorwaarden.
• Onderhandelingen over een gouden handdruk.
• Omzetten van je hypotheek.
• Een erfenis.
• Je wilt eerder stoppen met werken.
• De aankoop van een (studenten)woning voor je kinderen.
• Je wilt een overzicht van je vele losse oudedagsvoorzieningen.
• Je wilt een schenking doen.
• Je gaat trouwen of scheiden.

Voor de ondernemer of DGA

• Je begint een eigen onderneming.
• Bij de staking of overdracht van de onderneming.
• Je wilt een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
• Je wilt je pensioen regelen.